炙手可熱的AI(人工智能)產(chǎn)業(yè)，在2019年上半年有點(diǎn)冷。
距離2016年3月AlphaGo戰勝韓國圍棋九段選手李世石那一歷史時(shí)刻，時(shí)間已經(jīng)過(guò)去三年有余。但三年多過(guò)去，那些曾讓人們僅憑想象就興奮不已的顛覆并未發(fā)生。躁動(dòng)的資本和熱血的創(chuàng )業(yè)者們在逐漸冷靜的同時(shí)，商業(yè)變現也已經(jīng)成為AI創(chuàng )業(yè)公司們集體面臨的嚴峻課題。
AI產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由算法為王變?yōu)閼弥辽?。投資者要看到訂單而不是畫(huà)餅，公司要賺錢(qián)生存而不是比拼算法。2019年，AI行業(yè)愈加兩極分化。而一切都取決于是否能及時(shí)尋找到合適的商業(yè)化落地路徑。
回歸理性
躁動(dòng)的AI投資者們已經(jīng)冷靜下來(lái)。
來(lái)看看幾家咨詢(xún)機構公布的統計數據，盡管具體數字不一，但無(wú)不反映出AI領(lǐng)域融資降溫的趨勢。
清科私募通的數據顯示，截至今年6月14日，中國AI領(lǐng)域的投資事件為129起，這個(gè)數字是2018年的41.3％，更是不到2017年的三分之一。
IT桔子的統計數據則顯示，2018年是我國AI領(lǐng)域的投資頂峰。當年AI領(lǐng)域共有668起融資，融資金額為1196億元。而截至2019年第二季度結束，我國AI領(lǐng)域的融資有155起，融資金額為341億元，均不到2018年全年的三成。
中國信通院數據統計今年一季度中國AI領(lǐng)域的融資金額為30億美元，同比下降55.8%。這個(gè)數字在全球融資總額中占比為23.5%，比2018年同期下降了29%。
回顧過(guò)去三年中，2017年是AI行業(yè)投資熱的開(kāi)始。
這一年是AI行業(yè)的“政策年”。國務(wù)院2017年7月下發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規劃》明確提出了人工智能“三步走”的戰略目標。國務(wù)院希望 2020 年人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)入國際第一方陣，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模超過(guò)1500億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模超過(guò)1萬(wàn)億元。
被上升到國家戰略的高度后，大量資本涌入AI行業(yè)。IT桔子的數據顯示，2017年我國AI領(lǐng)域投資552起，僅比2016年多了50起，但650億元的融資金額卻比2016年多了76%。公開(kāi)資料還顯示，2017年全球AI領(lǐng)域單筆融資金額最高的5起投資事件中，中國占了4起，其中包括蔚來(lái)汽車(chē)、曠視科技、商湯科技以及涉足AI醫療的明碼生物科技。
需要提及的是，三年過(guò)去資本并非不再青睞AI。對于已初具規模營(yíng)收能力的AI公司，資本依然大手筆并不手軟。
其中，今年5月8日，計算機視覺(jué)領(lǐng)域的曠視科技宣布完成D輪第二階段股權融資，其D輪總融資額約7.5億美元。2月27日，專(zhuān)注于人工智能芯片和邊緣人工智能計算的AI創(chuàng )業(yè)公司地平線(xiàn)宣布獲得B輪約6億美元融資。至此全球三大半導體企業(yè)中已有兩家(Intel、SK Hynix)成為地平線(xiàn)的戰略股東。
而在今年5月，阿里以近36億元的價(jià)格拿到主營(yíng)智慧交通和智慧安防的千方科技（002373.SZ)15%的總股本，成為其二股東。立足語(yǔ)音語(yǔ)義賽道的追一科技則在今年4月宣布完成C輪4100萬(wàn)美元融資。
兩極分化
盡管投資降溫，但AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然被業(yè)界看好。IDC咨詢(xún)最新發(fā)布的《中國人工智能軟件及應用（2018下半年）跟蹤報告》顯示，2018年中國人工智能市場(chǎng)規模達17.6億美元，至2023年將達到119億美元。這意味著(zhù)IDC認為中國的AI市場(chǎng)五年內將增長(cháng)近6倍。
但資本愈發(fā)冷靜下，AI行業(yè)的馬太效應愈發(fā)明顯，兩級分化日益嚴重。
一邊是AI頭部廠(chǎng)商傳出盈利的消息，另一邊則有數據顯示2018年全年有將近90%的人工智能公司處于虧損狀態(tài)?！侗本┤斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2018)》還顯示，截至2018年底全國人工智能企業(yè)共4040家，但其中拿到風(fēng)險投資的公司僅占總數的30%。
有觀(guān)點(diǎn)認為，2019年AI行業(yè)的泡沫將會(huì )被逐漸擠出，會(huì )有大批AI創(chuàng )業(yè)公司倒閉。事實(shí)上創(chuàng )新工場(chǎng)董事長(cháng)李開(kāi)復在2017年末的發(fā)言中就曾表示，過(guò)去一段時(shí)間AI項目確實(shí)存在泡沫，2018年底左右會(huì )有一批公司倒掉。
在另一極，發(fā)展最成熟的計算機視覺(jué)領(lǐng)域的AI公司整體生存狀況相對較好。
計算機視覺(jué)是AI領(lǐng)域目前的最大賽道。公開(kāi)資料顯示，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為基礎層、技術(shù)層和應用層三個(gè)層面，其中技術(shù)層面包括計算機視覺(jué)、語(yǔ)言識別、深度學(xué)習等。IDC上述報告顯示，2018年中國計算機視覺(jué)應用市場(chǎng)達7.5億美元，占據當期國內人工智能市場(chǎng)規模的四成以上。
事實(shí)上，AI創(chuàng )業(yè)公司的頭部廠(chǎng)商幾乎都聚集在計算機視覺(jué)領(lǐng)域。IDC的統計數據顯示，2018年下半年中國計算機視覺(jué)市場(chǎng)中，商湯科技以23%排名第一，曠視科技以20.6%的份額緊隨其后。排名第三的依圖科技占據約10%的市場(chǎng)份額，云從科技和?？低暎?02415.SZ)以8.1%和4.5%分列第四、第五。AI行業(yè)的融資紀錄也不斷被這些估值達到數十億美元的獨角獸打破。其中，商湯科技在2018年9月完成了10億美元的D輪融資，投后估值為60億美元。
從二級資本市場(chǎng)也能看到計算機視覺(jué)公司和其它AI領(lǐng)域公司間的距離。在A(yíng)股上市多年的?？低?018年營(yíng)收為498億元，目前市值超過(guò)2500億元，而智能語(yǔ)音領(lǐng)域同樣上市許久的科大訊飛(002230.SZ）2018年營(yíng)收近80億元，目前的市值約為685億元。
IDC在另一份報告中曾預計2018年底，涵蓋語(yǔ)音識別、語(yǔ)義理解和語(yǔ)音合成等技術(shù)的中國對話(huà)式人工智能市場(chǎng)規模將達到13億元人民幣左右。以此粗略計算，對話(huà)式人工智能市場(chǎng)約占到當期國內AI市場(chǎng)的一成左右。
商業(yè)變現
AI行業(yè)兩極分化背后，取決于是否能找到合適的商業(yè)模式變現。
第三次AI浪潮興起，AI站上投資風(fēng)口。眾多創(chuàng )業(yè)公司的估值也水漲船高。但隨著(zhù)進(jìn)入資本寒冬、估值整體回落，AI創(chuàng )業(yè)公司集體面臨著(zhù)變現課題。僅靠博士就能創(chuàng )業(yè)的時(shí)代過(guò)去了。
AI目前主要面對B端市場(chǎng)的需求。其中計算機視覺(jué)識別技術(shù)應用的場(chǎng)景最廣，已在金融、安防、智能手機、互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè )、零售、物流、醫療等行業(yè)實(shí)現落地。
安防是計算機視覺(jué)領(lǐng)域目前最大的落地場(chǎng)景，競爭也最為激烈。這一方面源于安防領(lǐng)域容易做出成績(jì)，AI創(chuàng )業(yè)公司都全力投入。一方面安防的市場(chǎng)足夠大。
政府采購是安防訂單的重要來(lái)源。隨著(zhù)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代逐步到來(lái)，智慧城市成為各地建設重點(diǎn)。2017年全國29個(gè)省市還開(kāi)展了“雪亮工程”。IDC報告也顯示，2018年政府市場(chǎng)占據當期中國人工智能市場(chǎng)的27.5%，位列第一。
海通證券在報告中稱(chēng)，2018第四季度安防招投標的總金額為191億，同比增長(cháng)99%。而這些招標項目在2019年一二季度中標并落地實(shí)施，形成行業(yè)增速的核心支撐?！拔覀冋J為以政府投資為核心驅動(dòng)力的傳統安防市場(chǎng)部分由于宏觀(guān)因素變化，出現了短期波動(dòng)，但長(cháng)期來(lái)看行業(yè)紅利遠未結束?！?/p>
海通證券上述報告還指出，從建設密度來(lái)看，我國一線(xiàn)城市千人視頻監控保有量平均水平僅為41，相比美英的96和75具備較高提升空間。此外，在 AI、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的加持下，安防產(chǎn)品價(jià)值提升，同時(shí)需求主體正逐步從G端向B端和C端擴展，新安防的市場(chǎng)在快速擴大。
艾瑞咨詢(xún)認為，涵蓋G端、B端、C端的安防需求由被動(dòng)監控向主動(dòng)識別過(guò)渡，2022年G端與B端市場(chǎng)規模有望突破700億元。
在對話(huà)式人工智能領(lǐng)域，智能客服和營(yíng)銷(xiāo)機器人等企業(yè)級應用引人關(guān)注。艾瑞咨詢(xún)認為，2022年智能客服市場(chǎng)空間達170億元，企業(yè)營(yíng)收突破75億元。
相對其他AI領(lǐng)域，對話(huà)式人工智能在C端的普及度較高。但AI巨頭在C端領(lǐng)域也沒(méi)有找到更好的盈利辦法。百度副總裁景鯤在今年5月的采訪(fǎng)中曾坦承，雖然大規模量產(chǎn)讓成本有些下降，但當前百度仍舊在補貼銷(xiāo)售智能音箱。這意味著(zhù)百度每賣(mài)出去一個(gè)智能音箱，都會(huì )產(chǎn)生虧損。
有業(yè)內人士稱(chēng)，現在大都是AI公司去找項目生存，而不是等其它企業(yè)來(lái)“抱大腿”。很多AI公司為了打出廣告效應賠錢(qián)做生意，“這是AI落地的普遍困境?！彼€提到今年一些規模較小的人工智能公司，為了拿項目不計成本，“從去年就打得很兇了?！?/p>
變現更多
但更多的AI技術(shù)落地需要緩慢積累的過(guò)程，目前尚不能以實(shí)現規模性收入證明自己。上述業(yè)內人士也談及，人工智能目前比較大的問(wèn)題是技術(shù)還沒(méi)有那么顛覆，是一個(gè)慢慢積累的過(guò)程。短期內在比較淺層的場(chǎng)景上可以落地，但涉及更深的領(lǐng)域并沒(méi)那么快。
無(wú)人駕駛是人工智能備受關(guān)注的領(lǐng)域之一。今年7月，在無(wú)人駕駛領(lǐng)域持續發(fā)力的百度宣布其L4級別自動(dòng)駕駛車(chē)輛已在13個(gè)城市進(jìn)行道路測試，里程突破200萬(wàn)公里。但去年11月，小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬在演講中曾稱(chēng)，第四級的無(wú)人駕駛要落地起碼還要十年的時(shí)間。
醫療健康行業(yè)的AI商業(yè)變現也并不快。艾瑞咨詢(xún)預計2022年AI醫學(xué)影像市場(chǎng)近10億元。此外，其還預計2022年AI在制造業(yè)數字化經(jīng)濟中的滲透率將從目前的0.4%提升到2022年的近1%。
對于A(yíng)I頭部廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，他們的商業(yè)化挑戰在于要開(kāi)拓更多的場(chǎng)景。
以人臉識別為外界所熟知的曠視科技，希望通過(guò)機器人在A(yíng)IOT領(lǐng)域尋找到更大市場(chǎng)。物流成為曠視科技機器人殺入的首個(gè)領(lǐng)域。曠視科技在2018年4月還宣布收購了機器人公司艾瑞思。相對于250萬(wàn)億的社會(huì )物流總額來(lái)說(shuō)，被認為擁有萬(wàn)億市場(chǎng)潛力的安防顯然只是個(gè)“小生意”。
對于為何要進(jìn)入機器人領(lǐng)域，曠視科技聯(lián)合創(chuàng )始人兼CTO唐文斌曾解釋稱(chēng)，曠視科技最早從人臉識別開(kāi)始，因為人臉是最好、最有價(jià)值的視覺(jué)單點(diǎn)?！暗粌H要看到，看到之后能不能通過(guò)一些決策性反饋，對這個(gè)物理世界能夠更進(jìn)一步改變它。使得你看到的不只是一個(gè)單向數據庫，而是一個(gè)雙向的數據流，還能做反饋、輸出。我們認為這是機器人?！碧莆谋笳f(shuō)。
今年5月，商湯科技也發(fā)布了智慧城市、教育、零售、醫療、AR五個(gè)行業(yè)解決方案。商湯科技創(chuàng )始人湯曉鷗表示，商湯科技將利用人工智能技術(shù)，打破不同行業(yè)、不同領(lǐng)域、不同地域之間的界限，將AI賦能百業(yè)。
需要提及的是，出海正在成為許多AI廠(chǎng)商的新選擇。而國際化能成為AI商業(yè)化落地的加速器嗎？